Publié le: mar, Mar 15th, 2011

Zoom sur les « family offices

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Jadis réservés à une poignée de riches familles, ces professionnels de la gestion du patrimoine familial se sont ouverts à une cible plus élargie. Revue de détail des services proposés. Il y a des coups de projecteurs dont certains aimeraient se passer. Alors que les acteurs du « family office » cultivent la discrétion, leur activité a fait l’année dernière les gros titres de la presse : dans l’affaire Woerth-Bettencourt, l’épouse de l’ancien ministre était en effet salariée du « family office » de la première fortune de France. « Le seul point positif est que cela a montré qu’il fallait une entente familiale pour disposer d’un family office qui fonctionne », note Josée Sulzer, présidente de l’Association française du family office (Affo) et directeur des affaires financières et des participations au sein de la holding familiale du Groupe Dassault.

Et pour cause ! Le métier implique de pouvoir réunir autour de projets patrimoniaux aussi divers soit-ils, un minimum de deux générations familiales « et bien au delà pour prendre l’exemple d’une fortune de la sidérurgie du début du XXe siècle », ajoute Josée Sulzer.

Nés outre Atlantique à la fin du XIXe siècle, à l’initiative de grandes familles dont les Rockefeller, les « family offices » (littéralement bureau de famille) sont devenus peu à peu moins élitistes. « Les structures dédiées à une seule famille ont traversé les décennies, résume Renzo Evangelista, directeur du « family office » à La Compagnie financière Edmond de Rothschild Banque. Certaines se sont ouvertes à d’autres familles pour devenir des établissements bancaires ou des multifamily offices privés. »

Lire l’article dans son intégralité sur le site de la tribune.fr

A propos de l'auteur de l'article

Dr Les Sous

- Le docteur Les Sous est un personnage fictif et ludique. Derrière ce pseudonyme, un conseiller en gestion de patrimoine, spécialiste dans le conseil aux entreprises et dirigeants d'entreprises anime le site cliniquedupatrimoine.com et dispense des conseils gratuits sur la gestion patrimoniale, accessibles à tous. Fort d'une expérience de plus de 12 ans dans la gestion de patrimoine privé et professionnel, le Dr Les Sous vous conseille et vous apprend à mieux cerner les enjeux de la gestion de patrimoine dans un contexte économique et fiscal qui évolue régulièrement.

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